Давным-давно, в краях, совсем не похожих на наши, жил храбрый Пират. Однажды лунной ночью он повстречал в море Русалочку, и они полюбили друг друга с первого взгляда. Но встречаться они могут лишь раз в год. Очень, очень печальная история... а теперь вытри слёзы и помоги нашим героям принарядиться для новой встречи!